Удобрения являются одной из заметных статей российского экспорта. На мировом рынке удобрений Россия занимает второе после Китая место с объемом 8,85 млрд. долларов в 2015 году. В таможенной статистике удобрения представлены группой ТНВЭД 31. Рассмотрим экспорт удобрений в 1 полугодии 2016 г.
Динамика экспорта удобрений
У поставок удобрений за рубеж в январе-июне 2016 года необычная помесячная динамика: постоянный ежемесячный прирост на 1 миллион тон в 1 квартале, затем резкий спад в апреле и мае до уровня февраля и января соответственно, а июнь уже имеем объем почти мартовский. Половинный объем от среднемесячного в январе характерен для России и объясним длинными новогодними каникулами, но майские показатели экспорта удобрений дают почву для предположения, что у этой отрасли в мае половину месяца народ отдыхает :)
Год-месяц | Объем,тонн | Стоимость, USD | Экспортёров | Деклараций |
2016-01 | 1 607 379 | 396 681 109 | 63 | 803 |
2016-02 | 2 846 082 | 703 278 541 | 82 | 1 111 |
2016-03 | 3 864 999 | 898 721 177 | 91 | 1 417 |
2016-04 | 2 450 520 | 558 729 063 | 97 | 1 097 |
2016-05 | 1 765 773 | 392 341 989 | 66 | 714 |
2016-06 | 3 732 750 | 757 997 908 | 76 | 967 |
Итого | 16 267 503 | 3 707 749 788 | 6 109 |
Товарная структура экспорта удобрений
В классификаторе ТНВЭД удобрения разделены на азотные, калийные, фосфорные, комплексные и натуральные (животного и растительного происхождения). Объем экспорта натуральных и фосфорных удобрений незначителен в общем объеме. По сути, экспорт 31-й группы ТНВЭД делится примерно поровну между азотными, калийными и комплексными удобрениями. Азотных в натуральном объеме побольше, но по стоимости лидируют комплексные за счет более высокой средней цены.
Код ТНВЭД и описание | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
3102 - Удобрения азотные | 6 355 224 | 1 169 893 551 | 184,08 | 94 | 3 000 |
3104 - Удобрения калийные | 5 247 159 | 1 123 968 921 | 214,21 | 31 | 916 |
3105 - Удобрения , содержащие два или три питательных элемента азот, фосфор и калий | 4 662 372 | 1 413 430 373 | 303,16 | 81 | 2 176 |
3103 - Удобрения минеральные или химические, фосфорные | 1 815 | 129 303 | 71,24 | 3 | 19 |
3101 - Удобрения животного или растительного происхождения | 933 | 327 640 | 351,16 | 13 | 54 |
Итого | 16 267 503 | 3 707 749 788 | 6 165 |
Экспорт удобрений по странам назначения
Основные покупатели российских удобрений - Бразилия и Китай, потребляя около трети российского экспорта по 31 группе. Следующими далее заметными потребителями являются США и Украина. Оставшаяся половина объема (около 8 миллионов тонн) плавно распределена между остальными странами.
Страна назначения | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
Бразилия | 2 915 092 | 585 514 520 | 200,86 | 20 | 484 |
Китай | 2 301 184 | 518 669 896 | 225,39 | 7 | 466 |
Соединенные Штаты | 1 433 055 | 289 661 190 | 202,13 | 12 | 195 |
Украина | 1 042 584 | 260 575 084 | 249,93 | 95 | 1 157 |
Индия | 601 716 | 140 939 872 | 234,23 | 8 | 41 |
Турция | 571 072 | 121 597 305 | 212,93 | 22 | 129 |
Эстония | 524 763 | 150 812 000 | 287,39 | 16 | 143 |
Польша | 449 645 | 110 900 947 | 246,64 | 16 | 235 |
Индонезия | 375 686 | 83 370 471 | 221,92 | 4 | 29 |
Малайзия | 348 179 | 74 953 150 | 215,27 | 4 | 41 |
Остальные | 5 704 528 | 1 370 755 353 | 240,29 | 94 | 3 189 |
Рейтинг экспортеров удобрений
Поставщиков удобрений на мировой рынок не так много, около сотни. При этом ведущая пятёрка контролирует более половины рынка, а лидирующий Уралкалий обеспечивает немногим менее трети поставок. Получить наглядную картину поставок любого экспортёра можно заказав аналитическую выборку из таможенной базы по ИНН заданной компании.
Экспортёр | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
ПАО "УРАЛКАЛИЙ" | 5 200 687 | 1 111 241 657 | 213,67 | 42 | 641 |
АО "ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ" | 2 117 006 | 605 183 009 | 285,87 | 67 | 372 |
ПАО "АКРОН" | 1 339 652 | 272 715 268 | 203,57 | 31 | 564 |
НАО "НАК "АЗОТ" | 1 260 782 | 245 821 934 | 194,98 | 93 | 473 |
АО "ОХК "УРАЛХИМ" | 1 185 293 | 231 101 553 | 194,97 | 69 | 382 |
АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" | 930 562 | 168 072 232 | 180,61 | 72 | 176 |
АО "МИНУДОБРЕНИЯ" | 568 929 | 152 416 368 | 267,90 | 54 | 201 |
АО "АПАТИТ" | 478 204 | 171 081 633 | 357,76 | 22 | 90 |
ПАО "ДОРОГОБУЖ" | 446 418 | 101 197 078 | 226,69 | 40 | 246 |
КАО "АЗОТ" | 444 784 | 91 994 549 | 206,83 | 19 | 91 |
ООО "МЕНДЕЛЕЕВСКАЗОТ" | 333 169 | 68 593 328 | 205,88 | 6 | 248 |
АО "МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" | 321 658 | 63 148 828 | 196,32 | 11 | 33 |
ООО "ПГ"ФОСФОРИТ" | 311 894 | 105 736 844 | 339,02 | 9 | 33 |
ООО "ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ" | 221 164 | 71 517 457 | 323,37 | 40 | 69 |
ОАО "ТОАЗ" | 208 265 | 36 299 272 | 174,29 | 3 | 7 |
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" | 188 353 | 37 707 711 | 200,20 | 27 | 298 |
ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | 179 370 | 32 887 030 | 183,35 | 54 | 161 |
АО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" | 132 270 | 47 347 720 | 357,96 | 51 | 193 |
ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" | 64 527 | 13 994 915 | 216,88 | 6 | 17 |
ЗАО "МЕТАХИМ" | 56 545 | 12 397 533 | 219,25 | 14 | 148 |
Остальные | 277 711 | 67 216 212 | 242,04 | 358 | 1 626 |